На Понивилль надвигается туча. Это дым, который выделяется от дыхания дракона, спящего не по-далёку. Если его не разбудить, то вскоре не только весь Понивилль, но и вся Эквестрия окажется под клубами дыма. Принцесса Селестия просит Искорку и её друзей разбудить дракона и убедить его выбрать себе другое место для сна. Искорка очень надеется на помощь Флаттершай, ведь она очень легко находит общий язык с дикими животными. Но сама Флаттершай боится даже собственной тени, не говоря уже о драконах.
